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2018年中國工業環保行業分析

北極星環保網訊:一、環境治理,監測先行,監測景氣持續上升

排污許可制要求企業自行監測,利好環境監測領域。排污許可證制度要求企業實行自行監測,安裝或使用監測設備符合國家有關環境監測、計量認證規定和技術規范,保障數據合法有效,設備正常運行,妥善保存原始記錄,建立準確完整的環境管理臺賬,安裝在線監測設備。政策利好環境監測市場,企業將加大對監測設備和服務的需求,監測行業業績有望后續釋放。

“費改稅”政策實施,排污監測數據為納稅依據。2018年,我國將開征收環保稅,在環保稅實施之后,企業的減排監測數據將是決定企業是否能夠減稅、或者繳納多少稅的關鍵。征稅要有監測數據,需要安裝監測設備或者第三方監測服務。排污監測數據成為納稅的依據將有效推動企業和政府投入環境監測設備,一方面,企業通過購置設備進行自行監測,獲得減排監測數據。另一方面,環保稅將全部作為地方收入,中央不再參與分成,這將有利于提升地方政府進行環保治理的積極性。政府也會安裝落實監測設備,并對排污企業進行監督和有效管理。

監測事權上收,第三方監測放開。2015年《國家環境質量監測事權上收方案》和《關于推進環境監測服務社會化的指導意見》文件的出臺則表明了監事權上收、服務社會化的監測模式轉變。國家取消地級以上城市國家環境空氣自動站監測事權,實現“國家考核、國家監測”。監測事權上收帶來設備更新換代的同時還打開了第三方運維的廣闊市場。環境監測企業逐步參與到排污單位污染源自行監測、環境損害評估監測、環境影響評價現狀監測、清潔生產審核、企事業單位自主調查等環境監測活動中去。環境監測設備廠商正在由單純的設備提供者向環境監測系統及運營維護轉型。

二、提標箭在弦上,催化非電大氣治理需求

我國大氣治理從電力行業起步,目前電力燃煤電廠大氣治理成效顯著。據環保部數據,2016年,全國已投運煙氣脫硫機組容量約8.48億千瓦,占全國火電機組的80.5%,占全國煤電機組容量的90.0%;已投運火電廠煙氣脫硝機組容量約8.64億千瓦,占全國火電機組容量的82%,占全國煤電機組容量的91.7%;而目前正大力推廣的超低排放標準接近燃氣電廠排放標準,截止2016年12月,全國燃煤機組累計完成超低排放改造4.4億千瓦,占煤電總裝機容量的47%。

非電行業煙氣治理有待推廣。非電行業已經具備初步的治理措施,但是排放標準和治理水平要遠低于電力行業。非電行業的工業鍋爐還具有點多面廣、容量偏小、燃燒方式落后等特點,增加了治理的難度。非電行業改造推進緩慢的原因主要有兩方面:一是受制于缺乏經濟可行的技術方案,二是受制于這些行業盈利能力較差。隨著供給側改革的推進,非電行業的盈利能力逐步改善,為非電行業的大氣污染物治理提供了一定的經濟基礎,未來提標改造將逐步推進。

非電領域提標啟動。環保部2017年6月以發布修改單(征求意見稿)的形式對《鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物排放標準》等20項國家污染物排放標準進行修改。征求意見稿加嚴了鋼鐵燒結、球團工業大氣污染物特別排放限值,對玻璃、陶瓷、磚瓦工業增加大氣污染物特別排放限值,對物料(含廢渣)運輸、裝卸、儲存、轉移與輸送,以及生產工藝過程等,全面增加無組織排放控制措施要求,新建項目無組織排放控制措施要求自修改單發布之日起執行,現有企業無組織排放控制措施要求自2019年1月1日起執行,其中京津冀2+26城市自2017年10月1日起執行。

圖表:非電領域排放限值提標以及新增情況

非電排放提標走出2+26城市。隨著大氣污染防治行動持續實施,非電排放提標開始在京津冀以外的地區開始實施,2017年12月,河南省公布《2018年大氣污染防治攻堅戰工作方案(征求意見稿)》,推出2018年大氣污染治理一攬子計劃,重點在于鋼鐵、水泥、焦化、碳素、電解鋁、平板&電子玻璃、陶瓷等七大非電行業開始全面推廣超低排放改造。非電行業排放提標從京津冀2+26城市拓展到河南,看好非電領域大氣污染物減排的持續放量。

圖表:河南省七大非電領域排放改造目標

非電領域蘊含巨大改造潛力,根據目前已經出臺排放限值的行業的情況來看,預計市場空間在1688.9億-1848億元。

鋼鐵行業方面,根據產業信息網數據,目前全國有待改造的燒結機約900臺,燒結機面積約11.6萬m2。改造路線分別為:電除塵+半干法脫硫除塵+中溫SCR協同凈化工藝,單位投資約45萬元/m2;電除塵+活性炭協同治理工藝,單位投資約55萬元/m2,假設全國范圍內均按照特別排放限值進行改造,則總投資約為528-644億元。

水泥行業方面,水泥生產過程中本身二氧化硫和煙塵排放不易超標,一般只需要設置脫硝設施。根據產業信息網數據,我國新型干法水泥生產線產能約每年25億噸,其中7億噸已有脫硝設施。水泥廠安裝脫硝設施的總承包價格為300萬元/億噸,脫硝率可達60%以上。

如果為全部新型干法水泥生產線安裝脫硝設施,還有59.2億元的市場空間。

陶瓷行業方面,根據產業信息網數據,2016建筑陶瓷生產線3400多條;衛生陶瓷隧道窯生產線200多條,梭式窯近千座,可改造空間大。改造路線包括袋式除塵、濕法脫硫、濕電除塵、噴霧干燥塔脫硝等系列設備,單位投資大約在600萬元/生產線。假設全國范圍內均根據特別排放限值進行改造,總投資約為276億元。

磚瓦行業方面,根據產業信息網數據,2016年底我國有磚瓦企業約5萬家。其中,工藝先進的隧道窯企業數量約占行業的20%;工藝落后的輪窯企業數量約占80%;可改造的隧道窯約1萬條,其余將被淘汰。改造路線包括濕法除塵或脫硫除塵一體化等,單位投資320-350萬元/生產線。假設全國范圍內均按照特別排放限值進行改造,總投資約為320-350億元。

平板玻璃行業方面,根據產業信息網數據,2016年,現有平板玻璃企業222家,年生產能力14.1億重量箱(即19.6萬噸),改造路線為濕法脫硫或半干法脫硫技術、SCR脫硝等,單位投資約1400-1800萬元/生產線(產能為600t/d),假設全國范圍內均按照特別排放限值進行改造,總投資約為45.7-58.8億元。

燃煤鍋爐治理方面,根據《燃煤鍋爐節能環保綜合提升工程實施方案》,到2017年地級及以上城市基本淘汰10噸/時及以下的燃煤鍋爐,重點地區地級及以上城市建成區原則上不得新建燃煤鍋爐,則累計淘汰的小鍋爐約40萬臺。根據產業信息網數據,當前需要改造和治理的較大規格鍋爐約有20萬臺。假設治理成本23萬/臺,工業鍋爐治理存有460億市場空間。目前財政補貼主要在小鍋爐的拆除,工業鍋爐環保設施建設鮮少有政策給予補貼,因此工業鍋爐市場的釋放還須等待政策推進。

圖表:非電領域市場空間預測

原標題:2018年中國工業環保行業分析報告